Estructuración y colocación: Acceso a recursos financieros de compañías en el mercado de capitales local y de financiadores internacionales
Financiamiento convencional: Obtención de financiamiento directo a las operaciones de la empresa a través de la emisión de títulos de deuda bajo oferta privada o préstamos directos.
Financiamiento estructurado: Desarrollamos estructuras de financiamiento alternativo tipo project finance y titulizaciones, ente otros
Equity: Apoyamos el fortalecimiento patrimonial para lograr los objetivos de crecimiento de nuestros clientes.
Fundraising para Asset Managers Internacionales
Segmento de inversionistas institucionales de la Alianza del Pacífico: Nos encargamos del levantamiento de capital de fondos alternativos (Real Estate, Infraestructura y Private Equity). Tenemos acceso a los principales inversionistas de la región conformados por los fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuos, y single y multi family offices.
Segmento de inversionistas retail y bancas privadas: Apoyamos en la construcción de vehículos de inversión domiciliados en la región (feeder funds) a través de contrapartes locales, para el acceso a los segmentos más granulares de inversionistas.
Asesoramiento tanto por el buy-side como el sell-side para procesos de due diligence de inversionistas y/o financistas de empresas
Buy-side: Identificamos empresas target cuya potencial adquisición se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento inorgánico de nuestros clientes, ayudándolos en el proceso de determinación del valor de la transacción, la negociación, y la puesta en marcha del plan post-adquisición.
Sell-side: Identificamos potenciales inversionistas interesados en adquisiciones totales o parciales de nuestros clientes. Les apoyamos en el proceso de determinación de valor, negociación y cierre de la transacción.